算力说:
每一年都有每一年的里程碑时刻,每一年也都有每一年的产业高光,2023依然是知识点密集、变化丛生的一年,新能源汽车和动力电池发展之势不减,一路出海奔袭,成为高质、创新和低碳的经典范本;数据要素市场政策迭出,东风劲吹,数据入表、数据资产作价入股等诸多标志性变革,牵系千行百业;跨境电商,厮杀海外,成为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态......。
如果要总结这一年的话,三言两语或许不够,因此在2023即将结束的节点,算力智库推出「年终“洞见”系列」,以报告盘点的形式,锚定2023年最具代表性的几大核心行业及赛道——新能源动力电池、数据要素市场、跨境电商&支付,以具体而微的视角洞见各行业的“小细节”和”大全貌”,新能源动力电池行业报告将作为首发。
导语
2023年,疫情的余波还未消散,许多行业还在风雨中飘摇不定,在全球经济下行的基本面下,却仍有一个行业在飞速成长,成为为数不多逆势坚挺,穿越疫情周期的“稀缺品种”,这个行业就是新能源汽车,而伴随新能源汽车行业一路疾驰的背后,却离不开其核心的“供血心脏”——动力电池产业,动力电池的性能与安全决定了诸多关键的车辆性能参数和体验质感,而车企不断的“既要又要还要再要”式码诉求,反向推动着动力电池行业的自我迭代和进化,二者深度绑定的供需关系和竞合态势,成为了最值得关注的“吸金风口”和“变革样本”。
放眼今天,动力电池环节的强者恒强正在加剧,材料体系、系统结构、装备及制造、商业模式的创新都在加速,但降本诉求带来的需求红利的外溢以及细分领域的机会也随之涌现,而置身于地缘博弈的全球竞争语境下,新能源动力电池同样还承载着大国故事,能源的地缘政治属性传导至整个能源产业链条上,上至矿产化工企业,下至汽车生产企业,“脱钩和回流”成为新的关键词,全球能源权力中心的巨变和能源权力网络的演化或将重构全球能源治理的新秩序。
算力智库《2023新能源动力电池行业发展报告》(下称报告)将从全球角度扫描新能源动力电池核心和潜力玩家,挖掘企业战略布局,分析技术研发路径,结合全球能源革命的主旋律和地缘因素,透视新能源动力电池未来的新兴趋势和发展方向,勾勒出全球能源产业布局的全景式地图。本篇推送为报告(上),以聚焦新能源动力电池行业在2023年的发展现状与格局演变为主线。
目录:
一、2023,新能源动力电池不要太自信
1.1 碳关税渐进,新能源动力电池成为能源结构转型下的“硬通货”
二、全球动力电池产业图谱及市场格局
2.1 市场集中度提升,行业壁垒走高,全球扩产加快
2.2 供需关系决定企业配套关系,新能源车企成为动力电池的“Cash Cow”
2.3 电池厂向上游延拓意愿强烈,掌控资源端+合资扩产,以图提升议价权
2.4大国博弈下的能源权力之争,产业链回流明显,供应链呈现区域化特征
2.5中国新能源动力电池供应链溢出优势放大,出海成为第二增长曲线
三、动力电池行业竞争趋势分析
3.1 第一性原理:动力电池比拼的是电池性价比,利润弹性来自供应链管理
3.2 从“卷产能”到“卷创新”,技术竞争是关键
四、新兴趋势冒头,2023新能源动力电池赛道埋了哪些“伏笔”?
1
2023,新能源动力电池不要太自信
伴随动力电池行业的年度成绩单出炉,2023年新能源动力电池的表现再次走向聚光灯下,根据韩国调研机构SNE Research最新发布的数据统计显示,2023上半年全球动力电池使用量为304.3GWh,同比增长50%。50%的同比增速与去年上半年的77%和去年全年的72%相比有所下滑,但较整体大盘而言,表现依然强劲,连续三年的高增速,新能源动力电池成为整个经济下行基本面下景气度边际最高的“稀缺品种”和“核心优质标的”。
而这股高景气度的自信,主要原因之一是得益于正在席卷全球的能源革命,迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识。
1.1 碳关税渐近,新能源动力电池成为能源结构转型下的“硬通货”
2015年全球瞩目的《巴黎协定》签署了明确的气温控制目标,同时各国也陆续推出了“碳中和”计划和目标,其中中国宣示2023年碳达峰,2060年实现碳中和;挪威、荷兰等国家率先提出禁售汽柴油车的计划/议案,巴黎、马德里、雅典、墨西哥城等城市计划在2025年禁售柴油车,而国内,去年8月份,海南省印发《海南省碳达峰实施方案》,方案提出到2030年,全岛全面禁止销售燃油汽车,成为全国首个“禁油省”。
而进入2023年后,“双碳”目标的倒计时下,全球碳中和的措施和力度也更加严苛,今年10月1日,欧盟碳边境调节机制(CBAM)启动过渡期,并将在2026年开始正式实施,在这一机制下,欧盟将对进口的水泥、钢铁、铝、化肥和电力等行业的产品征收“碳关税”,以及特定情况下的间接排放和下游产品将成为第一批纳入征收范围的行业。
与此同时,美国“碳关税”也雏形已显,2022年6月,美国《清洁竞争法案》(以下简称CCA)草案公布,相较于欧盟CBAM,CCA呈现了另一种“征税”形式,美国CCA的征税逻辑是,以美国产品的平均碳排放水平为基准,对碳排放水平高于基准的进口产品和本国产品征收碳税。在征收时间上,从2024年开始,对碳排放水平高于基准线值的部分征收55美元/吨的碳税,之后每年在上年碳税价格上按照通货膨胀率叠加5%进行上浮。
欧美碳关税的启动,无疑给新能源动力电池的进程按下倍速键,对于赴欧美发展的车企而言,新能源动力电池俨然已经成为一种刚需。而新能源动力电池作为新旧能源更替的关键技术,也将是能源结构转型下的硬通货。
123下一页>